資産運用方針 2020

2018年8月15日

資産運用方針は、毎年、年末に更新しています。

ミッション:堅実な家計管理と適切な資産運用を通して経済的に自由でゆとりある生活を送る

ビジョン:30代で準富裕層、40代で富裕層、50代で経済的自由

戦略:堅実家計と資産運用を両輪

とミッション、ビジョン、戦略は不動です。

 

KPIとアクションはその年のイベントなどを考えてフレキシブルに変えており、2020年の資産運用方針を下の図の通りです。

  • 月次給与の20%を貯蓄、総収入の40%を貯蓄する
  • アセットアロケーションを改善し、現金比率を27%とする
  • 総資産額を450万円以上増やす
  • 年間配当を前年比15万円以上増やす

2020年の運用方針を示した図

以上、これを実現すべく、2020年も前進していきます!

Posted by Econ